طلوع جنگ جهانی سوم است. در کوه‌های غربی آمریکا، گروهی از نوجوانان با هم متحد می‌شوند تا از شهر و کشورشان در برابر تهاجم نیروهای شوروی دفاع کنند.

در ابتدای قرن بیستم یک زن آمریکایی توسط بربرها در مراکش ربوده می شود. تلاش ها برای رهایی او از دیپلماتیک به یورش نظامی منتهی می شود...

سازمان بین‏ المللى تبهكاران معروف به «اسپكتر» قصد پیدا کردن یک ماشین رمزگشایی روسی را دارد، و «جیمز باند» باید قبل از این سازمان، ماشین را پیدا کند. او در حالی که در یک رابطه عشقی با دختری روسی بنام «تاتیانا رومانوف» شده، به استانبول می رود و در همین حین مامورین سازمان اسپکتر نیز به دنبال او هستند...